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內容簡介
身為台灣理財顧問認證協會(FPAT)認證教育訓練機構,為CFPTM所強調4E中Education推動者之一的「財團法人台北金融研究發展基金會」,能夠親身見證並參與其中,實屬榮幸。更期盼藉此平台,連結各領域傑出之師資群,編撰出最佳的CFPTM教材,提供有志成為CFPTM的一份子,或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。
第三版的教材,秉持結合理論與實務的原則,並在國際級的課程架構下,衡諸國內外客觀的環境予以整合編輯,配合主要法令規章之變革,替本次教材的再版做了以下的更新。
模組(一)「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做了全面性的修正;
模組(二)「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做了補充說明;
模組(三)「員工福利與退休金規劃」配合FPAT課程單元的調整及相關法令的更新,重新規劃了章節配置,並增加了各國退休金制度之比較;
模組(四)「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求,特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專家做全面性的改寫;
模組(五)「租稅與財產移轉規劃」也因應『兩稅合一』制,以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。
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